水上克朗

FPの知識だけでなく、これまでの実務経験をもとに、ご相談者様のお悩みを解決します

「家計を見直して固定費を削減したい」「マイホームの購入（購入適正価格はいくらか、住宅ローン、住まい選び）について相談したい」「保険（生保・損保）の加入・見直しについて相談したい」「資産形成（資産運用）について相談したい」「子どもの教育費の備えをしたい」「老後資金の対策を行いたい」「早期退職し転職か起業するかで悩んでいる」など、FPの知識だけでなく、これまでの実務経験をもとに、ご相談者さまの悩みを解決します。

なお、ご要望に応じ、これからの人生や将来の不安をなくすためにも、ライフプランを「見える化」しキャシュフロー表（将来のお金の年表）を作成します。

また、プランニングだけでなく、住宅ローン（フラット35など）、住宅選び、保険（生保・損保）、証券などワンストップにてサービスの提供を行っています。

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経歴

慶応義塾大学法学部卒業後、大手金融機関に入社。会社生活を通じ、14回の部署異動、11回の転勤、11年間の単身赴任、2度の会社合併を経験。これまでのさまざまな経験をするなかでFPの知識を活かし、1億円資産の捻出方法を確立する。現在、ライフプラン（住宅・教育・老後の3大資金）、資産運用、保険の加入・見直しなどの観点からアドバイスを行う。また、相談、執筆、監修、講演活動などを積極的に行い、テレビ（NHK「おはよう日本おはBiz」）新聞（日経、読売、北海道、夕刊フジ）、雑誌（PHP、週刊女性）、Web大手媒体（東洋経済オンライン、小学館、マイナビなど）で数多く取り上げられている。特に、相談業務は、年間300件を超える。2023年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員。日本FP協会東京支部スキルアップ（講師・相談・執筆研修）運営委員。著書に「50代から老後の2000万円を貯める方法」（アチーブメント出版）、「見るだけでお金が貯まる賢者のノート」がある。

実績

保有資格
・CFP認定者（日本FP協会）
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・DC（確定拠出年金）プランナー
ほか

個人データ

氏名	水上克朗
所属会社	ファイナンシャルプランナー水上克朗事務所
生年月日
出身地	山梨県
面談可能エリア	東京都訪問相談OK その他の地域オンライン相談OK
得意分野	ライフプラン資産運用・投資リスク対策・保険不動産・住宅ローン老後・年金
対応可能	オンライン相談対応訪問相談対応1級FP・CFP