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FPの知識だけでなく、これまでの実務経験をもとに、ご相談者様のお悩みを解決します

「家計を見直して固定費を削減したい」「マイホームの購入(購入適正価格はいくらか、住宅ローン、住まい選び)について相談したい」「保険(生保・損保)の加入・見直しについて相談したい」「資産形成(資産運用)について相談したい」「子どもの教育費の備えをしたい」「老後資金の対策を行いたい」「早期退職し転職か起業するかで悩んでいる」など、FPの知識だけでなく、これまでの実務経験をもとに、ご相談者さまの悩みを解決します。

なお、ご要望に応じ、これからの人生や将来の不安をなくすためにも、ライフプランを「見える化」しキャシュフロー表(将来のお金の年表)を作成します。

また、プランニングだけでなく、住宅ローン(フラット35など)、住宅選び、保険(生保・損保)、証券などワンストップにてサービスの提供を行っています。

お気軽にご相談ください。

経歴

慶応義塾大学法学部卒業後、大手金融機関に入社。会社生活を通じ、14回の部署異動、11回の転勤、11年間の単身赴任、2度の会社合併を経験。これまでのさまざまな経験をするなかでFPの知識を活かし、1億円資産の捻出方法を確立する。現在、ライフプラン(住宅・教育・老後の3大資金)、資産運用、保険の加入・見直しなどの観点からアドバイスを行う。また、相談、執筆、監修、講演活動などを積極的に行い、新聞、雑誌、Web大手媒体で数多く取り上げられている。特に、相談業務は、年間300件を超える。著書に「50代から老後の2000万円を貯める方法」(アチーブメント出版)、「図解 見るだけでお金が貯まる賢者のノート」(2022年7月19日発売)がある。

実績

保有資格
・CFP認定者(日本FP協会)
・1級ファイナンシャルプランニング技能士
・DC(確定拠出年金)プランナー
ほか

個人データ

氏名
水上克朗
所属会社
生年月日
出身地
山梨県
面談可能エリア         
東京都 訪問相談OK
その他の地域オンライン相談OK
得意分野
ライフプランリスク対策・保険不動産・住宅ローン老後・年金
対応可能
オンライン相談対応訪問相談対応1級FP・CFP