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多様で多角的なワンストップでの提案

日本では数少ない、独立系FPおよびIFA(独立系金融アドバイザー)として、年間延べ450組超のマネー相談を受けている。
特にライフプラン、資産運用、資産管理、相続などに注力。各業種大手企業などでの登壇経験も豊富。
「プライベートFPとして、常に顧客に寄り添い顧客のファイナンシャルゴールの達成を共有する」をコンセプトに、次の世代を見据えた多様で多角的な提案を実践しており、各方面の士業や専門家との連携によるワンストップでの相談にも定評を得ている。

経歴

1967年 大阪市生まれ
1996年 不動産会社にて役員として勤務
2009年 大手通信会社にて勤務
2014年 FP事務所にて勤務
2015年 Plus−プリュス−設立
2017年 日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー(H29年10月~R3年9月認定)
2018年 NPO法人JCPFP 理事就任
2019年 FPアソシエイ&ファイナンシャルサービシズ株式会社 大阪支店長就任
2020年 同社 営業部部長就任 

実績

◆保有資格
・CFPⓇ認定者
・1級FP技能士
・宅地建物取引士
◆実績
・個人向けマネーセミナー(企業主催、自主開催):多数
・各業種大手企業での確定拠出年金セミナー(60回/年程度)
・一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会 平成28年度大阪市立男女共同参画センターコラボ型セミナー事業 登壇
・NPO法人JCPFP 主催: IFP’s Conference 2018 登壇
・朝日新聞社、サンケイリビング新聞社、コングレ 主催: Woman Grand Festa 2019 登壇
・株式会社ボルテックス VシェアMagazine 記事監修
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・日経IR・個人投資家フェア2019 登壇
・某銀行本部にて、行員向け研修 登壇
・某法人にて、従業員研修登壇
・保険の総合メディア「保険のはてな」 記事監修
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・2021/7/2(木)22:00放送 テレビ東京 BSデジタル7ch 日経スペシャル「マネーのまなび」取材を受けました。
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個人データ

氏名
吉田 美子
所属会社
生年月日
1967年
出身地
大阪府大阪市
面談可能エリア         
大阪府 兵庫県 京都府 奈良県
その他の地域オンライン相談OK
得意分野
ライフプラン資産運用・投資リスク対策・保険税金・相続・贈与
対応可能
オンライン相談対応1級FP・CFP