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経歴
1967年 大阪市生まれ
1996年 不動産会社にて役員として勤務
2009年 大手通信会社にて勤務
2014年 FP事務所にて勤務
2015年 Plus−プリュス−設立
2017年 日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー(H29年10月~R3年9月認定)
2018年 NPO法人JCPFP 理事就任
2019年 FPアソシエイ&ファイナンシャルサービシズ株式会社 大阪支店長就任
2020年 同社 営業部部長就任
1996年 不動産会社にて役員として勤務
2009年 大手通信会社にて勤務
2014年 FP事務所にて勤務
2015年 Plus−プリュス−設立
2017年 日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー(H29年10月~R3年9月認定)
2018年 NPO法人JCPFP 理事就任
2019年 FPアソシエイ&ファイナンシャルサービシズ株式会社 大阪支店長就任
2020年 同社 営業部部長就任
実績
◆保有資格
・CFPⓇ認定者
・1級FP技能士
・宅地建物取引士
◆実績
・個人向けマネーセミナー(企業主催、自主開催):多数
・各業種大手企業での確定拠出年金セミナー(60回/年程度)
・一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会 平成28年度大阪市立男女共同参画センターコラボ型セミナー事業 登壇
・NPO法人JCPFP 主催: IFP’s Conference 2018 登壇
・朝日新聞社、サンケイリビング新聞社、コングレ 主催: Woman Grand Festa 2019 登壇
・株式会社ボルテックス VシェアMagazine 記事監修
#投資信託とは?知っておきたいメリット・デメリット
#【初心者向け】資産運用の基礎知識|自分に合った方法は?
#分散投資とは?分散投資の種類やメリット・デメリット!分散投資は長期運用がおすすめ
#不動産特定共同事業法とは?基礎知識と2017年改正の概要
・日経IR・個人投資家フェア2019 登壇
・某銀行本部にて、行員向け研修 登壇
・某法人にて、従業員研修登壇
・保険の総合メディア「保険のはてな」 記事監修
#医療保険って不要なの?不要といわれる理由や加入しないデメリットまで徹底解説します
・2021/7/2(木)22:00放送 テレビ東京 BSデジタル7ch 日経スペシャル「マネーのまなび」取材を受けました。
#コーナー名:ファイナンシャルプランナーってどんな仕事?
・CFPⓇ認定者
・1級FP技能士
・宅地建物取引士
◆実績
・個人向けマネーセミナー(企業主催、自主開催):多数
・各業種大手企業での確定拠出年金セミナー(60回/年程度)
・一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会 平成28年度大阪市立男女共同参画センターコラボ型セミナー事業 登壇
・NPO法人JCPFP 主催: IFP’s Conference 2018 登壇
・朝日新聞社、サンケイリビング新聞社、コングレ 主催: Woman Grand Festa 2019 登壇
・株式会社ボルテックス VシェアMagazine 記事監修
#投資信託とは?知っておきたいメリット・デメリット
#【初心者向け】資産運用の基礎知識|自分に合った方法は?
#分散投資とは?分散投資の種類やメリット・デメリット!分散投資は長期運用がおすすめ
#不動産特定共同事業法とは?基礎知識と2017年改正の概要
・日経IR・個人投資家フェア2019 登壇
・某銀行本部にて、行員向け研修 登壇
・某法人にて、従業員研修登壇
・保険の総合メディア「保険のはてな」 記事監修
#医療保険って不要なの?不要といわれる理由や加入しないデメリットまで徹底解説します
・2021/7/2(木)22:00放送 テレビ東京 BSデジタル7ch 日経スペシャル「マネーのまなび」取材を受けました。
#コーナー名:ファイナンシャルプランナーってどんな仕事?
個人データ
氏名 |
吉田 美子
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---|---|
所属会社 | |
生年月日 |
1967年
|
出身地 |
大阪府大阪市
|
面談可能エリア | 大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 その他の地域オンライン相談OK |
得意分野 |
ライフプラン資産運用・投資リスク対策・保険税金・相続・贈与
|
対応可能 | オンライン相談対応1級FP・CFP |