特徴
20代から40代の資産形成層中心に”初心者でもマスターできるお金の小学校マネースクール”を毎月開催。
日常に関わるリスクに対する備えから、教育資金や老後資金などゴールベースのライフプランシミュレーションを元に個々の価値観に寄り添った資産形成プランを提供しています。
日常に関わるリスクに対する備えから、教育資金や老後資金などゴールベースのライフプランシミュレーションを元に個々の価値観に寄り添った資産形成プランを提供しています。
取扱分野
・資産形成アドバイスから実行、フォロー
・ライフプランシミュレーション
・損害保険生命保険の見直しアドバイス
・相続対策の相談、実行サポート
・初心者向けお金の勉強サポート
・ライフプランシミュレーション
・損害保険生命保険の見直しアドバイス
・相続対策の相談、実行サポート
・初心者向けお金の勉強サポート
事業内容
□損害保険・生命保険の代理店
□IFAとして金融商品仲介業
□オンラインマネースクール運営
□確定拠出年金導入サポート
□相続対策の相談アドバイス
□IFAとして金融商品仲介業
□オンラインマネースクール運営
□確定拠出年金導入サポート
□相続対策の相談アドバイス
オフィス画像
事務所詳細
初回相談 |
60分無料
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電話番号 |
0284-72-6806
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営業時間 |
平日9:00〜17:00※相談業務は予約制で時間外受付可
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定休日 |
土日祝日
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ホームページURL |
住所 〒326-0831 アクセス 【足利市駅より車で7分】 |