特徴
実務歴25年目 相談実績2000件の大阪老舗の独立系ファイナンシャルプランナーオフィスです。
一つの分野に偏ることなく総合的な視点で問題解決に導きます。
主な特徴
➀ 個人のお客様だけでなく法人、医師の相談にも対応可能
② 保険 証券 不動産等複合的な問題にも対応
③ 他士業、他業種連携によるソリューション提案
一つの分野に偏ることなく総合的な視点で問題解決に導きます。
主な特徴
➀ 個人のお客様だけでなく法人、医師の相談にも対応可能
② 保険 証券 不動産等複合的な問題にも対応
③ 他士業、他業種連携によるソリューション提案
取扱分野
➀ ライフプランイングを活用したマイホーム購入相談
② 生命保険・損害保険のプランニング
③ 資産運用コンサルティング(DC NISA iDeCo 等)
④ 不動産運用設計(ワンルーム投資や収益不動産、土地の有効活用も可能)
⑤ 法人向け財務戦略(主に生命保険を活用)
⑥ 相続対策 事業承継対策(M&A含む)
⑦ 医師向け総合支援
② 生命保険・損害保険のプランニング
③ 資産運用コンサルティング(DC NISA iDeCo 等)
④ 不動産運用設計(ワンルーム投資や収益不動産、土地の有効活用も可能)
⑤ 法人向け財務戦略(主に生命保険を活用)
⑥ 相続対策 事業承継対策(M&A含む)
⑦ 医師向け総合支援
事業内容
個人及び法人のお客様に対してのファイナンシャルプランニングサービスの提供
オフィス画像
事務所詳細
初回相談 |
約二時間 11000円(税込)
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電話番号 |
072-259-6645
|
営業時間 |
10:00~21:00
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定休日 |
不定期
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ホームページURL |
住所 〒591-8002 アクセス 電車でご来店の場合 |