はじめまして。

青森県八戸市の保険など特定の金融商品を販売しない独立系ファイナンシャル・プランナーの下田幸彦です。

当事務所では地方で暮らす40代のお客様へ「今も未来も楽しむお金の計画づくり」をサポートしております。

以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にお問合せください。
・老後生活のお金の不安を抱えている方
・思うように貯蓄ができずお悩みの方
・効果的に保険のムダを省いて老後に備えたい方

新しく家族を築き、これから夢や希望に満ちた人生を送るご家族の人生設計のお手伝いをします。
人生100年時代と言われるようになり、長寿に対するリスクも安心に変えていかないといけません。
そういったご家族のファイナンシャル・プランニングを行っていきます。

家計の見直しのみならず、将来に向けた資産形成をサポートします。金融機関に所属せず、保険や証券の販売を一切行わない独立系FPだからこそ、顧客本位の安心サービスが強み

自身の経験を踏まえた、長期投資・資産形成のアドバイス

プロFPの使用するライフプラン作成ソフトを使用した改善プランとコンサルティング

生命保険の見直し、スマホ料金見直し、クレジットカード選び、家計の見直し等

・世界初の「独身専門CFP®認定者」です。ファイナンシャルプランナー１級技能士でもあり、特に独身世帯のお金の不安や悩みを解決することを得意としております。
・一番得意な分野は「不動産」。現在も会社員として、IT会社の不動産事業部の責任者をしております。
「宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、敷金診断士」として売買、賃貸、管理など不動産に関わる実務全て対応しております。
・投資にも強く、株式投資、不動産投資、投資信託、暗号資産、FX等全て自分で経験しておりますので、お客様に合った投資を案内します。

◆リアルな生活(暮らし)・こころ・身体という三位一体が人生100年時代と言われる今には不可欠だと思っています。

ですので、いわゆる本業である弁護士が行う法的アドバイスに加え、FP／アロマセラピスト(嗅覚反応分析)・福祉住環境・シックハウス／環境アレルギー・東洋医学・風水・マンションリフォーム等々、これまで学んできたことを全体的に使うアドバイスが可能です。

◆対面の面談はコロナ禍ということもあり、福岡県内の比較的近場ということになると思いますが、ウェブ面談であれば、別にエリアは問いません。

◆英語であれば、相談対応可能です。

年間500回を超える相談を受け、予約が1ヶ月待ちになることもありました。リモート対応できるようになってからは、全国各地からご相談のご依頼があります。
結婚・出産・育児・住宅取得・定年・相続・離婚など人生の大きな環境の変化を考えるうえでお金はとても大切です。プロの有料ファイナンシャルプランナーとして公平な視点でお客様に寄り添いお話していきます。

子供誕生後から赤字家計の自転車操業が続いていましたが、今はそれを乗り越えてゆったりとした生活を過ごしています。10年間教育関係に従事後、20年間保険の営業とFＰ事務所に勤務して、１，０００名以上のお客様に家計管理の基礎やライフプランの実践的な方法をお伝えしてきました。
※オンライン相談で全国対応させていただいております。

日本では数少ない、独立系FPおよびIFA（独立系金融アドバイザー）として、年間延べ450組超のマネー相談を受けている。
特にライフプラン、資産運用、資産管理、相続などに注力。各業種大手企業などでの登壇経験も豊富。
「プライベートFPとして、常に顧客に寄り添い顧客のファイナンシャルゴールの達成を共有する」をコンセプトに、次の世代を見据えた多様で多角的な提案を実践しており、各方面の士業や専門家との連携によるワンストップでの相談にも定評を得ている。

私たちのミッションは、「あなたの不動産やライフプラン設計のお手伝いすることです。」

私たちとお話したことをきっかけに、あなたの人生が豊かになって、あなたの家族の人生も豊かになっていく。そして、「ありがとう」と言い合える関係でいること。

そんな想いを叶えるために、当事務所は、一人一人と寄り添ったサポートを続けています。

はじめまして、
ファイナンシャルプランナーの高吉　直樹（たかよし　なおき）と申します。

私は、約15年間の不動産会社での経験を経て、不動産、ライフプラン、生命保険の見直し、相続までトータルサポートしております。

ご挨拶がてら、今後のライフイベントについて、オンラインでお話を聞かせてもらえませんでしょうか？

・家計分析
・生涯年収/年金
・住まいにかかるお金
・住宅ローン返済プラン
・子どもの教育費
・保険/車/リフォームなどの収支
・キャッシュフロー表
・老後に必要な資産額/そのための貯金計画

お金の基礎から勉強したい方、住宅ローンや老後のことに不安がある方、大歓迎いたします。

「あなたのかかりつけFPとして、ライフイベントのお手伝いすること」をモットーに、ご対応させていただいております。

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。あなたのご連絡を心よりお待ちしております。

私は、専業主婦として子育て時代を経て、フルタイムで社会復帰してからは、メーカーのお客様相談室の相談業務に長年取り組んでまいりました。
その後、2017年に社会保険労務士として独立開業しました。
長い相談業務の経験の中で培ったお客様のお話に耳を傾ける柔らかな心で、企業の経営者の皆様への労務管理サポートや、障害年金申請業務のサポートをしております。
一方、子供の頃から、雑誌の家計相談コーナーを読むことが大好きで、お客様のライフプラン作成や、家計診断のサポートもしたいと一念発起し、この度CFP®を取得いたしました。社会保険労務士としての専門である社会保険、特に年金の知識を活かしたライフプラン相談を行っております。
また、ライフプランと主婦の就業は関連が深いです。キャリアコンサルタントとして女性の就労支援も行っております。
漠然とした不安が解決されるサポートを行い、年を取ることが楽しくなる人生100年社会の実現を目指しています。